造纸业有望延续修复势头

　　2024年一季度我国经济开局良好，在经历了2023年持续恢复发展的基础上，预计2024年我国经济将呈现前稳后高持续向好的趋势。而我国造纸产业正处于新一轮发展周期的关键阶段，窗口期不会长久持续，甚至可能转瞬即逝。能否把握此轮发展机遇期，是造纸企业未来发展格局的分水岭。

　　我国造纸产量突破大关

　　国家统计局最新数据显示，2023年我国纸及纸板产量再创新高，全国机制纸及纸板产量达到14405.5万吨，同比增长6.6%，创下历史最高纪录。这一数据表明，我国造纸行业在经历了一段时间的调整后，已逐渐恢复稳定增长态势，不仅显示行业发展势头，也反映了我国造纸行业的强劲动力。

　　我国造纸行业呈现出先抑后扬的态势。受国内外复杂环境和各种挑战的影响，2023年，造纸行业在经历前三季度的下行压力后，第四季度实现快速复苏，特别是在2023年12月，全国机制纸及纸板产量达到1358.8万吨，同比增长高达14.5%，这一显著的增长速度为全年的产量增长画上了浓墨重彩的一笔。

　　虽然全年造纸产量再创新高，但营业收入和利润依然承压。2023年，规模以上造纸和纸制品企业营业收入13926.2亿元，同比下降2.4%；实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。营收和利润增速与产量增速明显不匹配。这主要是由于原材料价格和运输费用的增加等因素导致的成本压力加大，以及部分产品市场需求疲软和竞争激烈导致的销售价格难以提升。

　　我国造纸行业在产量、利润等方面取得一定成绩，但也面临着原材料价格波动、环保政策趋严、市场竞争加剧等挑战。在面对国内外环境的复杂变化和各种挑战下，造纸行业需坚持创新驱动、绿色发展、质量为王，通过加强技术创新、产品研发和市场营销等方面的工作，提升自身核心竞争力和市场地位，实现高质量发展，同时也需要密切关注国内外市场动态和政策变化，积极应对各种挑战。

　　纸企创新发展两极分化

　　我国造纸产业和企业的创新能力到底如何，需要通过广泛调研、科学研究和客观评价加以判断，并根据存在的短板有的放矢地提出有效建议。为此，中国制浆造纸研究院中国造纸杂志社开展2023年度造纸企业创新发展情况调研，重点针对规模以上主要造纸企业。根据统计，185家被调研规模以上造纸企业年度合计造纸产量为11662.26万吨，占全国造纸总产量的85.18%，基本能体现我国造纸企业的总体情况。

　　根据综合评价结果，造纸企业创新指数平均分值为24.90分，不足百分值的1/4，显示出我国造纸企业总体创新情况并不乐观。对比各企业创新指数，最高值为59.63分，最低为6.59分，显示出我国造纸企业创新情况差距明显，两极分化严重。根据企业行业分类，其中84家是包装用纸企业，生活用纸企业36家，综合类企业17家，浆纸类企业17家，特种纸企业16家，文化用纸企业15家。企业分布与细分行业的产量比例基本一致，大型企业创新指数相对较高。根据企业地区分布，24个省（区、市）中，9个地区企业超过10家，其中山东34家，广东21家，江苏和江西均为16家，浙江、湖北、四川均为14家，福建、河南均为10家。15个地区的企业低于7家，其中山西6家，河北5家，重庆、广西、云南均为4家，安徽、辽宁、陕西均为2家，贵州、海南、黑龙江、甘肃、湖南、天津、云南均仅有1家。

　　综合来看，我国造纸企业创新发展存在明显的两极分化，大型综合造纸企业和细分领域的龙头企业具有创新优势，大部分企业创新能力不强，需要企业坚持创新理念，持续开展创新活动，加快创新成果转化，积极参与国际竞争，提高整体创新水平。

　　企业迎来生长窗口期

　　2023年以来，随着经济温和复苏，造纸行业景气度有所回升。2024年，造纸行业有望延续这种修复势头，行业主基调将是平稳恢复。从近几年投资建设情况看，我国造纸业从2022年开始经历一轮扩张潮，新建项目持续不断，新建产能释放的高峰期正在到来。预计造纸行业集中度将持续上升，龙头企业市场地位进一步稳固。

　　随着新项目的集中投放和“双碳”环保要求陆续提高，这一次窗口期时间不会持续太长。从宏观看，我国经济经历了三期叠加的多重挑战，但仍然面临复杂局面，结构调整、产能过剩、竞争加剧等问题，仍然是制约造纸行业发展的重要因素。如今，恢复期、成熟期、逆周期、窗口期“四期”带来的新变化和挑战又同时到来，这些变化也带来了新的挑战和不确定性。

　　在这样复杂多变的环境下，这一轮企业生长的窗口期变得尤为重要。造纸企业需要采取更为灵活和前瞻性的策略来应对。企业需要密切关注市场变化和政策动向，强化对形势的动态观察和预判能力，及时调整自己的战略和业务模式；要持续坚持创新驱动发展战略和可持续发展战略，提升自身的创新能力，不断推出符合市场需求的新产品和服务；要加强多元化风险管理，快速响应市场变化，及时调整产品结构、市场定位、供应链布局；要更加注重灵活性、创新性与可持续性，精准施策，以在瞬息万变的市场环境中寻找并抓住短暂的时间红利，实现稳健增长。只有这样，造纸企业才能在窗口期抓住机遇，实现高质量发展。

　　（作者单位：中国制浆造纸研究院中国造纸杂志社）