纸业景气度有望稳步回升

　　□刘振华

　　国家统计局日前统计数据显示，2022年，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，其中12月同比下降3.4%。全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量13691.4万吨，同比下降1.3%；新闻纸产量90.4万吨，同比增长1.0%。全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；营业成本13414.9亿元，同比增长3.0%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。

　　造纸行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，被称为“宏观经济晴雨表”。2022年，面对俄乌冲突、能源危机、原料短缺等国际复杂形势，以及国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，造纸行业迎难而上、勇毅前行，全年机制纸和纸制品产量与上年基本持平，出口量创历史新高，但规模以上企业利润总额同比较大幅度下降、亏损面扩大。

　　数读二○二二年纸业

　　★造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%。

　　★机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量13691.4万吨，同比下降1.3%；新闻纸累计产量90.4万吨，同比增长1.0%。

　　★纸浆、纸及纸制品出口1310万吨，同比增长40%；出口额320.5亿美元，同比增长32.4%。

　　★全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；营业成本13414.9亿元，同比增长3.0%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。

　　（来源：国家统计局）

　　原材料攀升叠加需求疲软 规模企业 利润总额下降

　　综观全年形势，造成造纸行业利润总额大幅下降的原因主要归于供应端原材料成本大幅攀升、消费端市场需求持续低迷两个方面。

　　纤维原料成本占制浆造纸行业总成本的60%左右，部分纸种会更高。由于我国木材资源严重不足，加之2021年以来废纸禁止进口，造成我国用于制浆造纸的纤维原料一直处于短缺状态，纸浆原料进口依赖度高。2022年，受俄乌冲突、国际物流不畅等因素影响，原料供给端供应不足、纸浆缺口增大、价格长期高位震荡。统计数据显示，2022年年底的木浆价格较年初价格平均增长了25%左右。与此同时，造纸行业叠加化工、原煤等原材料及能源价格上涨，进一步提高了造纸企业的生产成本。

　　2022年，受俄乌冲突、欧美通货膨胀、疫情等因素影响，国内宏观经济形势下行压力较大，终端市场需求不旺，纸和纸板销售价格持续低迷。2022年年底，白卡纸、瓦楞原纸等包装用纸和纸板类价格较年初平均下降了15%左右。

　　原材料价格攀升，叠加纸张价格持续偏低，造纸企业盈利空间再次被压缩，行业利润总额出现较大幅度下降。同时，一些技术落后、产能过小、综合效率不高的小型造纸企业无利可图，纷纷退出市场，造成2022年亏损企业数量较上年大幅增加。

　　欧美纸企削减产能 刺激我国出口量攀升

　　2022年，受国际局部纷争不断、欧洲地区地缘政治风险大幅上升、能源供应不足且价格飙升、极端天气、经济通货膨胀、欧洲各国罢工运动此起彼伏等多重因素影响，欧美地区制浆造纸企业经营成本增加，出现大面积企业裁员、削减产能甚至停产，造成国外纸张及纸制品供应减少、需求扩大。这进一步刺激了中国的纸张出口市场。

　　2022年全年造纸及纸制品出口业务表现格外强劲。据国家统计局统计，2022年，全国纸浆、纸及纸制品出口量1310万吨，同比增长40%；出口额320.5亿美元，同比增长32.4%，增长迅速，创历史新高。

　　尽管我国造纸行业经历了诸多困难，但在国家“双碳”战略背景下，造纸行业充分发挥绿色循环产业优势，头部企业积极布局全产业链，加快推进绿色转型，继续保持稳定增长。2022年，太阳纸业、晨鸣纸业、岳阳林纸等行业龙头企业积极应对原料上涨造成的冲击，加速布局全产业链，降低纸浆供应链危机带来的经营风险与成本压力。同时，国内头部纸企纷纷寻求海外市场发展机会，加强与东南亚、欧洲等区域战略合作，降低国内纸企的原材料进口成本和货物出口成本，实现产业链延伸、资源控制，推动全球化、全产业链布局。

　　此外，头部企业还通过技术改造等手段，实现制浆造纸生产线的绿色化、节能化和低碳化，进一步提高综合效益；通过科技攻关，把握国内外新版“限塑令”政策，以市场需求为导向进行产品布局，在不同领域推出多个新品，提升了增量市场。

　　预计2023年需求回暖 推动行业向高质量发展迈进

　　进入2023年，随着疫情逐步缓解，我国经济逐渐向好，市场将逐步回暖，需求动能将有所增强。春节后随着复工复产复学速度加快，各大纸企也纷纷尝试提高纸张价格。

　　国际方面，随着阿劳科、芬欧汇川等国际纸浆生产商在2023年的产能扩张、纸浆产能释放，将缓解全球纸浆供应紧缺，叠加运输顺畅、海运费用回落，成本下行，浆价将进入下行通道，造纸企业盈利能力将逐步改善，利润有望得到弹性释放，行业景气度有望稳步回升。

　　高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。作为重要基础原材料产业的造纸行业，未来将加快低碳技术研发，推广节能减排装备和技术应用，推动行业向绿色、低碳、高质量发展方向迈进。

　　（作者系中国造纸杂志社副社长）