需求恢复仍需时日

　　中国造纸业集中度近些年不断提升，造纸企业强者恒强，小型造纸企业受环保、市场等影响陆续退出。受此次疫情影响，行业集中度将继续提升，但市场整体需求恢复仍需时日。

　　行业发展进入成熟期

　　结合中国造纸协会2019年度报告，可以看出，行业集中度持续提升，产品结构、原料进口结构持续优化，环境保护和减排效果明显改善，行业发展进入成熟期。

　　从增长量方面，2019年生产量增长3.16%，而重点造纸企业产量前5家增长7.38%，前30家增长8.35%。从生产量占比方面，前30家造纸企业生产量占比提高到68.15%，小型造纸企业继续退出。

　　从产品结构来看，新闻纸大幅下滑，非涂布印刷纸持平，涂布纸负增长，工业包装纸和生活用纸保持快速增长，市场消费趋势与欧盟、日本等发达国家近15年的路径趋同。进口木浆同比增加6.97%，受国家政策影响，进口废纸量明显下降，废纸浆进口量增加，今后废纸浆进口量会进一步增加，以弥补禁止进口废纸的缺口，同时也与产品结构的优化形成呼应。

　　此外，造纸行业废水与COD排放总量分别比2011年下降38.2%和55%，已低于多个重点排污行业，摘掉了“污染大户”的帽子，树立了我国造纸的新形象，标志着我国制浆造纸清洁生产技术达到国际领先水平。

　　受疫情影响，线上教育、会议进一步影响新闻纸乃至文化纸的消费量，库存压力和下游需求恢复相对缓慢，市场整体需求恢复仍需时日。中小型企业此前受交通运输限制，原料供应受阻，大面积无法正常生产。规模以上企业则将继续布局，太阳纸业、金桂浆纸、亚太、山鹰、联盛、理文等龙头企业在山东、福建、广西等地重大项目的实施，将进一步提升行业集中度。

　　产品结构调整加速

　　2020年是禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革的关键时期，今年年底，废纸将基本实现零进口，短期内会对国内工业包装纸原料结构产生较大影响，国内废纸占比会进一步提升。

　　为解决进口废纸原料缺口，一方面需建立健全国内废纸回用和管控体系，包括国废质量标准、废纸分拣加工规范及配套相关政策的推行实施；另一方面，则是推进代替进口废纸浆的新型原料开发。

　　而随着国家限塑令、禁塑令等政策的推广落地，纸包装产品的需求将在未来几年内得到提升，除食品包装纸外，白卡纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种均会受益。从目前局面来看，食品包装纸、白卡纸受益程度最深，可回收环保纸杯代替传统纸杯、纸浆模塑餐盒代替塑料餐盒、纸吸管逐步替代塑料吸管等将成为主流。

　　（作者系山东太阳纸业股份有限公司副总经理兼总工程师）

　　受疫情影响，线上教育、会议进一步影响新闻纸乃至文化纸的消费量，市场整体需求恢复仍需时日。